🤝 Werden Sie Senior ESG Spezialist (m/w/d) im Kapitalmarktteam der DZ BANK in Frankfurt!

Stichworte

• ESG
• Sustainable Finance
• Kapitalmarkt
• Corporates
• Originator
• Rating Advisory
• Anleihen
• Kredite
• Schuldscheindarlehen

Zusammenfassung

Die DZ BANK AG in Frankfurt am Main sucht einen erfahrenen Senior Originator ESG (m/w/d) mit Fokus auf Corporates und Kapitalmarkt. In dieser Rolle beraten und unterstützen Sie Kunden bei nachhaltigen Transaktionen, analysieren Marktentwicklungen und entwickeln Handlungsempfehlungen. Sie repräsentieren die Sustainable-Finance-Kompetenz der Bank, vernetzen sich mit Marktteilnehmern und unterstützen Vertriebseinheiten. Wenn Sie über fundierte Kenntnisse im Bereich Sustainable Finance und mehrjährige Berufserfahrung im DCM-Origination verfügen, bietet Ihnen die DZ BANK eine spannende Herausforderung.

Benefits und Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im DCM-Origination
• Umfassende Kenntnisse in der Strukturierung von nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten
• Netzwerk zu etablierten Ratingagenturen

Stellenausschreibung

• Als Senior Originator ESG (m/w/d) sind Sie der kompetente Ansprechpartner für unsere Unternehmenskunden bei nachhaltigen Finanztransaktionen. Ihr Fokus liegt auf syndizierten Krediten, Schuldscheindarlehen und Anleihen. Sie beraten bei der Auswahl von Emissionsparametern und der Strukturierung, beispielsweise im Bereich "Use of Proceeds" oder "Target-Linked-Strukturen", und begleiten die Transaktionen bis zur Nachbereitung.
• Sie analysieren aktuelle Marktentwicklungen im Bereich Sustainable Finance, identifizieren Trends auf Emittenten- und Investorenseite und bewerten regulatorische Anforderungen. Ihre Erkenntnisse fließen direkt in Handlungsempfehlungen für unsere Kunden ein.
• Ihre Expertise im Credit Rating und der Optimierung von Finanzierungsstrukturen sowie Ihr Netzwerk zu Ratinganbietern sind dabei von großem Vorteil.
• Auf Veranstaltungen repräsentieren Sie die DZ BANK und vernetzen sich mit Emittenten, Investoren, konkurrierenden Banken und Gremien.
• Sie unterstützen unsere Vertriebseinheiten fachlich und bringen sich aktiv in interne Innovationsprojekte ein.

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik o.ä.).
• Mehrjährige Berufserfahrung im DCM-Origination mit Schwerpunkt Corporates, Sustainable Finance Advisory oder (ESG) Rating Advisory.
• Fundierte Kenntnisse in der Strukturierung von nachhaltigen Anleihen, Schuldscheindarlehen und Krediten.
• Erfahrung im Bereich Credit Ratings und ein bestehendes Netzwerk zu Ratingagenturen.
• Sehr gute Kenntnisse des Sustainable-Finance-Marktes, inklusive Kriterien für die Mandatsgewinnung, Marktteilnehmer, Preisdeterminanten und rechtliche Rahmenbedingungen (EU-Taxonomie, European Green Bond Standard, CSRD).
• Sicherer Umgang mit MS Office, Bloomberg und kapitalmarktrelevanten Anwendungen.
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch.
• Ausgeprägte analytische und organisatorische Fähigkeiten, Teamgeist, Kommunikationsstärke sowie Kunden- und Zielorientierung.