Stellenausschreibung
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Dein Aufgabenbereich
Als Kundenberater für Versicherungen (m/w/d) bist du bei uns feste Kontaktperson für die von dir betreuten Kundinnen und Kunden sowie für Interessentinnen und Interessenten rund um Versicherungsthemen. In dieser Funktion repräsentierst du OPTINVEST und trägst aktiv dazu bei, unsere Kundinnen und Kunden durch sympathisches Auftreten, bestmöglichen Service und optimale Beratung zu begeistern. Außerdem arbeitest du eng mit unserem Innendienst und unseren Themenexperten zusammen, die dir große Teile der organisatorischen und thematischen Vor- und Nachbereitung von Beratungsterminen abnehmen. Das bietet dir die Möglichkeit, dich auf die Bedarfsanalyse und die Kundenberatung zu konzentrieren.
Darüber hinaus bietet dir OPTINVEST einen Arbeitsplatz, den du selbst aktiv mitgestalten und weiterentwickeln kannst: Neben der Optimierung der Prozesse in deinem Aufgabenbereich steht dabei insbesondere auch die intensivierte Nutzung moderner kundenorientierter Kontaktwege, wie zum Beispiel Instagram und YouTube, im Vordergrund. Dabei profitierst du von der Expertise und Unterstützung unseres gesamten Teams sowie unseren effizienten, digitalen Prozessen. Aufgrund unseres breiten Produktangebots und unserer Ungebundenheit im Verhältnis zu den einzelnen Produktanbietern können wir deinen Arbeitsbereich gemeinsam flexibel auf deine fachlichen Schwerpunkte ausrichten.
Wesentliche Kerntätigkeiten deiner neuen Stelle bilden:
- die initiative Mitwirkung bei der serviceorientierten Betreuung und bei der Erweiterung unseres Kundenbestands einschließlich der Gewinnung von Neukundinnen und Neukunden
- die Repräsentation von OPTINVEST gegenüber den dir zugeordneten Kundinnen und Kunden als Hauptansprechpartnerin bzw. Hauptansprechpartner sowie deren proaktive Betreuung
- die ganzheitliche, bedarfsgerechte Beratung unserer Kundinnen und Kunden zu Versicherungen
- die eigeninitiative Identifizierung von Beratungsanlässen, die selbstständige Terminierung von Erst- und Folgeberatungen – unterstützt durch unseren Innendienst – sowie die aktive Vermittlung von Produkten aus unserem Portfolio
- die Durchführung von Kundengesprächen sowie vertrieblichen Abstimmungen mit Kooperationspartnern über die von uns genutzten Kommunikationswege (insbesondere Telefon, E-Mail, Live-Chat, Video-Chat, Instant Messenger und Social Media)
- der selbstständige, souveräne Umgang mit modernen IT-Systemen und digitalen Medien einschließlich der Nutzung Sozialer Medien zu Kommunikations- und Werbezwecken
- die Erstellung von Bedarfsanalysen und die Ermittlung der bestgeeigneten Produktlösungen auf Basis der jeweiligen Bedarfssituation unserer Kundinnen und Kunden
- die Unterstützung bei der systematischen Weiterentwicklung unserer Vertriebsprozesse – insbesondere auch die Mitarbeit in Projekten und Maßnahmen zu vertrieblichen Themen
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Deine Vorteile
Mit der Tätigkeit bei OPTINVEST entscheidest du dich unter anderem für:
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- eine reine Büro- bzw. Homeofficetätigkeit ohne Auswärtstermine bei Kundinnen oder Kunden
- eine attraktive Vergütung bestehend aus einem Fixgehalt und erfolgsabhängigen Zusatzzahlungen – dabei hast du die Möglichkeit, deinen Favoriten aus mehreren Vergütungsmodellen auszuwählen
- einen Dienstwagen – auch zur privaten Nutzung
- 30 Tage Urlaub pro Jahr
- flexible Gestaltungsmöglichkeiten deiner Arbeitszeit und deines Arbeitsortes (z. B. mobiles Arbeiten)
- Sonderkonditionen für selbstgenutzte Versicherungs- und Finanzprodukte
- kostenlose Getränkeversorgung im Büro
- eigenständiges Arbeiten mit Menschen im direkten Kundenkontakt
- flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen
- eine abwechslungsreiche berufliche Tätigkeit mit der Möglichkeit, in Projekten mitzuwirken
- ein Team aus Spezialistinnen und Spezialisten sowie ein umfangreiches Netzwerk aus Kooperationspartnern
- ein innovatives, familiäres Arbeitsumfeld mit lockerer Atmosphäre
- die Duz-Kultur – sowohl innerhalb unseres Teams als auch mit unseren Kundinnen und Kunden
- eine aktuelle technische Ausstattung und ein modernes Bürokonzept
- vielfältige Karrierewege und individuelle Förderangebote
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Über uns
OPTINVEST ist ein innovativer Berater und Vermittler für Versicherungen, Geldanlagen und Finanzierungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden. Unter unseren Labeln „OPTINVEST Ärzte“ und „OPTINVEST Beamte“ beraten wir Angehörige der Heilberufe, Beamtinnen und Beamte sowie Nachwuchskräfte in diesen Berufszweigen als hochkompetenter Spezialist rund um Finanzen und Versicherungen. Unser Bürostandort befindet sich im Herzen des Ruhrgebiets mit bester Verkehrsanbindung im Essener Stadtteil Bergerhausen.
Ein Grundgedanke von OPTINVEST ist es, uns positiv von anderen Beratern und Vermittlern in der Finanz- und Versicherungsbranche abzuheben. Daher gibt es bei uns keinen Verkaufsdruck, keine Ellenbogenmentalität, keine Bindung an einzelne Produktanbieter und keine Ziele für den Absatz bestimmter Produkte. Stattdessen stehen bei uns die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden, exzellenter Service sowie außergewöhnliche Expertise, Teamgeist und Innovationskultur im Vordergrund.
Gemeinsam ist es unser Ziel:
- für unsere Kundinnen und Kunden der beste Berater zu Versicherungen, Geldanlagen und Finanzierungen zu sein und
- für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein attraktiver, familiärer Wohlfühlort zu sein, an dem sich Arbeit und Spaß super kombinieren lassen.
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Dein Profil
Persönlich
Wir freuen uns, wenn dich unsere Ziele und unsere Philosophie ansprechen. Richtig wohlfühlen wirst du dich bei uns, wenn Folgendes auf dich zutrifft:
- Du hast große Freude am Umgang mit Menschen und bist dabei kommunikativ, selbstbewusst und freundlich.
- Du verfügst über eine kundenorientierte Ausdrucksweise, professionelle Gesprächsführung und Verhandlungsgeschick.
- Du gehst mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit Kundinnen und Kunden fair, offen und partnerschaftlich um.
- Du bist ein Teamplayer und arbeitest gerne in einem aufgeschlossen, motivierten und fachkundigen Team von Spezialistinnen und Spezialisten.
- Du hast Spaß daran, dich mit Versicherungen und mit den typischen Laufbahnen unserer Kundengruppen zu beschäftigen.
- Du bearbeitest deine Aufgaben eigenständig, zuverlässig, motiviert und mit einem hohen eigenen Qualitätsanspruch.
- Du hast Freude an Innovationen und Lust darauf, dich selbst und unser Unternehmen stetig weiterzuentwickeln.
- Du stellst dich flexibel auf die Bedürfnisse deiner Kunden und auf sich verändernde Rahmenbedingungen ein.
- Du nimmst dich selbst nicht zu ernst und kannst Arbeit und Spaß sehr gut miteinander verbinden.
Fachlich
Dein Start bei uns ist im Idealfall der Beginn einer langen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Als Grundlage für deine Karriere bei uns solltest du Folgendes mitbringen:
Du verfügst über mindestens eine der folgenden fachtheoretischen Qualifikationen:
- erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Finanz- bzw. Versicherungsbereich (bspw. Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen, Bankkaufmann/frau)
- erfolgreich abgeschlossene sonstige kaufmännische Berufsausbildung mit berufsbezogener IHK-Sachkundeprüfung (bspw. Versicherungsfachmann/frau, Fachmann/frau für Versicherungsvermittlung, Finanzanlagenfachmann/frau)
- erfolgreich abgeschlossenes Studium – vorzugsweise im Finanz- bzw. Versicherungsbereich mit einschlägiger berufspraktischer Erfahrung
Du verfügst über mindestens eine der folgenden berufspraktischen Erfahrungen:
- zweijährige Tätigkeit in der Finanz- bzw. Versicherungsbranche (einschließlich deiner Ausbildungszeit) - vorzugsweise in Vertriebs- bzw. Servicefunktionen mit kundenberatender Tätigkeit
- vierjährige kundenberatende Tätigkeit außerhalb der Finanz- bzw. Versicherungsbranche
- Ergänzend hast du idealerweise bereits Erfahrungen mit den Laufbahnen in einem unserer Kundensegmente gesammelt (Beamtinnen und Beamte, Heilberuflerinnen und Heilberufler). Im besten Fall hast du selber ein Referendariat, eine Ausbildung oder eine berufliche Tätigkeit im öffentlichen Dienst oder im Gesundheitswesen absolviert.
Darüber hinaus verfügst du in deutscher Sprache über eine sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schift; Englisch und weitere Fremdsprachen sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.
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Deine Karrieremöglichkeiten
Da sich OPTINVEST laufend weiterentwickelt, sind bei uns auch deine Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung vielfältig: Mit einer Tätigkeit bei OPTINVEST stehen dir bei uns zahlreiche spannende Karrierewege offen – neben internen und externen Fortbildungsmöglichkeiten insbesondere auch die berufliche Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens einschließlich der Übernahme von thematischer und organisatorischer Verantwortung. Finde mit uns den richtigen Weg für dich!
Gerne unterstützen wir dich insbesondere bei folgenden Entwicklungsschritten:
- Spezialisierung innerhalb eines unserer Produktbereiche
- Spezialisierung innerhalb eines unserer Zielkundensegmente
- Erwerb berufsbezogener Zusatzqualifikationen bzw. Zertifizierungen
- Weiterentwicklung im Projektmanagement mit dem Ziel der Übernahme von Projektverantwortung
- Bei entsprechender Eignung und Interesse: Qualifikation für die Personalführung
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Deine